亚索拉斯王子的探险队收获了一个又一个的惊喜，也获知了一些令人不安的信息，其中最为突出的两个：克莱塞斯西部始终存在灰水恶魔的袭扰，安布罗斯王国以西的西地焦土仍然被迷雾笼罩，雾里的魔怪时常侵扰安布罗斯边境。
塞尔夫纳峡谷的“怪物”曾活跃在友谊森林西部，其母巢多位于峡谷中心地带，那里曾是众星之神塞尔夫纳的居所，住着不少的夜与星辰精灵。背叛者进攻北方神的领地时，塞尔夫纳在此设下了层层障碍，但该地是通往北方神领地的突破口，背叛者始终没有放弃它，诸神在此持续战斗了数百年，地形地貌面目全非，光与暗、正与邪相互交织，生灵万物的躯体和灵魂被一同撕碎，邪恶占据并腐蚀了它们的残骸，最终演变成了各种各样的魔怪与恶灵。类似的悲剧在远古战争中比比皆是，创造者离开阿尔洛纳西渡去往永恒之地前，尽可能地清除了余下的邪恶，但邪恶早已遍布世界的每个角落，它们已与万物融为一体，并将在不可预知的时间里与万物共存。
创造者离开后，神的时代结束了，在落日余晖里的风帆成为了绝响。他们还带走了一部分精灵追随者，那些在战火中走散的精灵仍然四散在避难地，未能搭上西渡的船只，神在南北大陆的两个旧码头留下了甬道，许诺精灵在西风起时扬帆就能抵达永恒之地。第三纪元，走散的精灵重新集结，造船西渡，陆陆续续离开了阿尔洛纳。但仍然有一部分精灵留了下来，这些神的余晖以他们悲悯的天性接过了守卫世界的职责，以铲除邪恶为己任，他们怀抱着重建金色时代的希望，以不懈的努力回击背叛者的残辉。
但并非所有的精灵都保持着同一步调，幸存的光之精灵，面对战争废土，失去了信心和希望，然而，他们亦不愿离开曾经的乐土，对金色时代的记忆使他们执着于追寻那个各得其所的时代，抱着寻找新乐土的希望，第三纪初，他们造船西航，离开了索兰尼亚，至今杳无音信。留下的幸存者在很长的时间里各自为战，南方暮精灵与翼精灵冒着黑雨和邪能的风暴找到了其他幸存者，并携手重建家园。北方埃诺精灵则继续清除领地周边的邪恶，他们为敌人分门别类，积累战斗经验，逐步挺进了塞尔夫纳峡谷腹地，及到破冰之旅，他们已消灭了大部分魔怪，并将丰富的经验教给了黑沼泽人，在双方的努力下，及到冰枫人南迁时，峡谷北部的魔怪早已无法掀起波澜，威胁性甚至不如野兽横行的深山。
但峡谷还有其它出口，克莱塞斯西北部的灰水地比邻塞尔夫纳的伊狄亚山脉，后者是一片无以伦比的巨型石山脉，是后世公认的南北最险峻的一条山脉，传说原初它就存在于世了，至今没有生机，其主峰位于山脉中部，名叫末山，在它的山体中有一个超出常人想象的巨型岩洞，数千米高的东门岩厅足够容纳一座城市，漆黑的洞内有难以计数的分支，是一个在复杂程度和规模上都超出了凡人想象的洞穴群。西门岩厅位于末山西麓内部，有着像蜂窝般密集的小洞口，洞外就是北方精灵的安多拉斯卫戍区，位于塞尔夫纳峡谷泥灰走廊的中段。泥灰走廊是一条贯穿整个峡谷的大裂谷，被烈火炙烤过的大地呈现出一种毫无生机的泥灰色，破碎的山石被洪水冲积填满裂谷，形成了一条平坦而狭长的谷地。这里寸草不生，一片死寂，谷内还有不少通往魔怪母巢的洞穴和山谷，泥灰走廊也便成了魔怪通往外界最便捷的道路，位于峡谷东北区的伊西纳斯谷口紧邻友谊森林，位于西南区的昂戈雷克谷口在埃尔罗斯森林东缘的耶兰荒原，而末山岩洞则连通了灰水地和泥灰走廊。当然，这时候的精灵和人类尚不清楚这个庞大的岩洞系统连通两地，只是推测而已。塞尔夫纳恶魔有多个母巢，精灵也未能将其探明，那里是什么样子，有多少魔怪，或者还有什么未知的魔怪等等不得而知。母巢会不断地向外输送魔怪，一些在泥灰走廊被精灵截杀，逃逸的那部分散播至整个塞尔夫纳，其中一些将末山作为巢穴，不断袭扰灰水地和更远的地方。……
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